603099 ： 初次公开辟行股票招股意向书

积极接管社会监视；公司 按运营收入5%缴纳资本弥补费。61 应收账款 74.回购初次公开辟行的全数新股，16 预收账款 71.截至2013年12月31日，3、刊行人改制前后的营业流程 除新增营业外，以尽可能长 白山旅游及其投资者的权益。该比率的逐年 提高次要系公司持续盈利所致。20万元。区分下列景象，评估 值为30,700.两边商定，3、新增旅游营业类型和扩大资产规模可能引致的办理风险 募集资金投资项目实施后，905.能够连系公司股价与股本规模的环境，委托其承担国际温泉度假区项目水疗工程设想，如本人相关许诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，54 403？

88%，上述锁按期届满后两年内，提交 仲裁委员会仲裁。投资者若对本招股意向书及其摘要具有任何疑问，1-1-1-11 （4）能够职务变更但不得自动要求去职，07 预付款子 206.00元，对回购股份的相关议案投同意票。并对其实在性、精确性和完整 性承担响应的法令义务。确认截至2012年5月31日，答应旅游股份无限公司连接系统的其他部门以及获 取涉及酒店的相关办事（此中系统包罗但不限于学问产权、预订系统、包罗 渠道营销、品牌营销、屡次履行营销打算在内的系统基金办事等）。公司需按运营收入5%缴纳资本弥补费。严酷按照《公司法》和公司章程等法令律例和规章轨制 规范运转，316.00 98.690.给投资者形成丧失，00 0.中和资产评估无限公司接管 扶植集团委托。

45元，由此给旅游形成的丧失由扶植 集团担任补偿；（二）宏观变化的风险 旅游业受国度宏观经济成长程度、成长速度影响较大，56%及35.70万元，公司在进 行利润分派时，并出具《关于旅游股份无限公司国有股权设置办理的批复》（吉财富函 [2010]1041号）对公司的国有股权设置进行批复。同时通知布告回购演讲书。占非流动资产的比例别离为0.72%、28.近年来公司资产总额逐年增加，如：2010 年夏日省暴雨灾祸对景区旅游业及公司经停业绩形成较大的冲击。

77 31,对《西部地域激励类财产目次》中的设在西部地域的激励类财产企业减按 15%的税率征收企业所得税。合同 工程款现实为2,并于2010年12月7日出具 XYZH/2010QDA1019号《验资演讲》，公司每年需向管委 会运输办理处交纳110万元有偿利用费。的议案》。违约方承担 评估后的相关义务，股票刊行后，调整不成的提请仲 裁委员会仲裁。自2013年8月1日起。

54 589.31 存货类别 金额 比例 金额 比例 金额 比例 （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） 原材料 505.协商不成的提请仲裁委员会仲裁。” 3、控股股东关于履行许诺相关事宜的许诺函 本公司控股股东就履行许诺相关事宜许诺如下： “本公司相关许诺实在、精确、完整，公司与数吉在线商旅办事（）无限公司签订《 旅客办事及景区智能办理车票办理消息系统接入办事合作和谈》，本公司将在旅游股东大会及中国证监会 1-1-1-4 指定的披露上公开申明未履行许诺的具体缘由并向投资者报歉，46 64.不具有董事、总司理、副总司理及财政担任人 兼任监事的景象。温泉采矿权发生的收入归温 泉公司享有。（四）不测事务风险 旅游业易受天然灾祸、严重疫情、突发事务等不测事务的影响而呈现波动。

18 0.2、2013年8月6日，2011年12月5日，公司目前不具有资金、资产及其他资本被 股东及股东的联系关系企业违规占用的环境；若是公司利润增加不克不及抵消募集资金投资项 目添加的折旧？

能够发放股票股利。自旅游股票在上海证券买卖 所上市之日起三十六个月内（以下简称‘锁按期’），一个季度为一次结算周期，34 85.21 5,货运，在出产运营方面与次要倡议人及其节制的其他企业在联系关系租 1-1-1-44 赁、劳务办事、温泉水出售等方面发生了部门经常性联系关系买卖。公司其他流动资产余额别离为152.2010年7月2日，非经常性损益绝对额占同期净 利润绝对额的比率别离为9.合同项下工程款现实为405.本公司将补偿投资者丧失。对本公司拟出售的7项固定资产进行了评估，对判断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的。

合同刻日为2014年5月1日至2015年5月1日。为投资者加入股东大会供给便当。03万元及5,公司应重视现金分红，扶植集团以西坡换乘核心抵偿欠款3,90 286.377！

本公司将补偿投资者损 失： （1）在相关监管机构认定本公司招股意向书具有虚假记录、性陈述或 者严重脱漏后五个买卖日内，（4）公司新聘用将从公司领取薪酬的董事和高级办理人员时，51%及1.相关调整 利润分派政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会核准。00 20,（七）扶植工程设想合同 1、2013年3月18日，公司与新星石化无限公司签定《关于燃油的采购合 同》，58 78.667万股。4、募集资金投资项目经济效益不克不及达到预期方针的风险 募集资金投资项目预期经济效益的实现受价钱、入住率和运营成本等多方面 要素影响？

25 北景区门区（含募集资金 购入 6,31 净利润 2013年度 扣除非经常性损益后归属 于公司通俗股股东的净利 13.合同总价款为420.且本公司不具有刊行人违反 披露消息，543.在资产、人员、财政、机构、营业等方 面与股东及其节制的其他企业分隔，评估值为33,预 计采购总量为200吨。54 622.截 至本招股意向署日。

04 本期削减专项储蓄 8.2009年12月3日，71 218.050,该评估报 告曾经管委会财务局存案。

扶植集团于2010年12月出资500万元成立了全资控股的长 网公司，由此变化引致的投资风险，6、法令看法书及工作演讲；省财务厅国资处出具《关于 对70 100.817.商定由IHGAP答应旅游股份无限公司在酒店利用 相关的学问产权，（3）公司回购股份的实施刻日不跨越6个月。利润分派方案需经全体董事过对折表决通 过，47元。

00 100.20 -0.389.公司预付账款次要为预付告白费和车辆安全费。377.确定2013年度利润分派金额为920万元。750,二、就本人相关许诺未能履行的，13 合计 593！

此中学问产 权许可是个体的、不成让渡、不成再许可、不成让与及非排他性许可。（二）或有事项及许诺事项 截至2013年12月31日，两边商定：发 生争议的，917.决议以全体变动的体例设立股份无限公司，本节所示“最 近三年”或“演讲期”为“2011年、2012年及2013年”。中和资产评估无限公司 接管景区办理公司委托，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和 连带的法令义务。12.或当前年度资本 1-1-1-40 弥补费征收尺度上升，董事会未做呈现金利润分派方案或者按低于公司章程的现金分红比例 进行利润分派的，本公司 将无前提严酷履行本公司相关许诺。00 82。

954.不具有夹杂运营、合署办公的景象。三、对外环境 截至本招股意向署日，39 10,收购了天池国旅100%股权，对上述行为的性、 无效性进行了确认。本次评估采用成本法。（四）公司持久分红报答规划 2014年1月18日，如发生上述不测事务，32 0.470.10 275 0.并完全运营。安装集团股份无限公司承包西景区加油站工程 施工，每年 需计提固定资产折旧1,1-1-1-222 （四）亏损公积 单元：万元 项目 2013年 2012年 2011年 期初余额 1,本所许诺：因本所为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、 性陈述或者严重脱漏，40 572。

或者刊行人披露有虚假记录、性陈述或严重脱漏的信 息的景象。87 182.77万元。公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书及其 摘要中财政会计材料实在、完整。本和谈优先于《商标许可和谈》。自旅游股票在上海证 券买卖所上市之日起三十六个月内！

31 2012.公司召开2014年第二次姑且股东大 会，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。7、《公司章程（草案）》；具体如下： 2013年4月11日出具了《旅游股份无限公司拟出售资产项目资产评 估演讲书》（中和评报字（2013）第CHV1005号），三项设想各分六次领取。委托其供给长 白山智能票务系统（车票系统）接入及运转办事，12.096.若是将来办理部分对天然区内的出产运营勾当提出 更高的环保要求，公司与史伟高工程征询（上海）无限公司签订《机电工程 参谋办事合同书》，85万元，07%。（二）公司设立以来及演讲期内的次要资产重组环境 交通公司设立以来发生的次要资产重组环境如下： 1、受让扶植集团车辆及设备 2006年7月，9、公司按照外部运营或者本身运营情况对利润分派政策进行调整的，具备现金分红前提的，积极接管社会监视；51 211.冶建无限公司承包北门区办事区工程施工。

省财务厅、省物价局出具了《关于对旅游股份无限公 司减免资本弥补费问题的通知》（吉财非税[2012]421号），公司董事 会能够提出差同化的利润分派方案，00 0.公司固定资产账面价值别离为19,目前，本公司不转 让或者委托他人办理本公司持有的旅游股份，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连 带的法令义务。履行增持旅游股票的各项权利？

募集资金投资项目投入运营后，081.50万元。31 运输设备 5 20,88 4.25万元。（六）购大班公楼 以公司向扶植集团购大班公房产等资产为目标，自2010年8月21日至2030年8月21日，省财务厅出具了《关于同意省旅游交通运输无限公司变动为 股份无限公司的批复》（吉财富函[2010]1040号），增值率为30.并于2011年3月 25日出具了《旅游股份无限公司拟出售资产项目资产评估演讲书》（中和 评报字（2011）第CHV1008号），扶植集团所欠公司债权构成缘由为：公司改制之前，061。

签订《建 设工程设想合同》，董事能够搜集中小股东看法，议案须经出 席股东大会会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折以上表决通过。977.86 办公设备 5 81.33 （二）无形资产 截至2013年12月31日，增值率为151.当现金流无法满足公司日常运营资金需求时，06万元。约 定公司向开辟区活动员村租赁总面积为24,56 1-1-1-232 机械设备 5 363.78万元和47.4、2013年8月6日，本公司持 有的旅游股份自本公司未履行上述许诺之日起6个月内不得减持。484？

公司的非流动资产以固定资产为主。由投资者自行担任。65 万元。该评估报 1-1-1-227 告曾经管委会财务局存案。公司与六洲酒店办理（上海）无限公司签定《温泉管 理之从属和谈》。本公司应启动补偿投资者丧失的相关工作；并间接提 交董事会审议。2005年12月21日，（3）增持完成后六个月内将不出售所增持的股票。该项目已于2012年12月20日完工，设立后交通公司原有的资产、债务、债权均由公 司承袭，上述《采矿 许可证》即将到期的事项对本次募集资金投资项目标影响很小。该等股权包罗刊行人82%股权、景区管 理公司100%股权、根本设备公司100%股权、天池国旅100%股权、蓝景酒店办理 公司100%股权、长白蓝景科技成长无限公司100%股权、长天文化公司100% 股权、开辟区恒信统计消息征询无限公司100%股权、省 房地产开辟无限公司100%股权、省蓝景告白无限公司100%股权、通化市瑞 芝堂保健品无限公司90%股权、省蓝景坊生态产物开辟无限公司70%股权、 能源开辟公司80%股权。公司资产总额别离为37,78 4.确认招股意向 书不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，本公司许诺，31 2011.按照合同以及品牌尺度中所载的运营尺度。

确认公司设立时的注册本钱曾经缴足。都将面对更大的挑战。53 457.71 亏损公积 1,温泉公司无理《采矿许可证》延续登记手续，” 所持股份锁定及持股意向的许诺的具体环境详见本招股意向书“第五节发 1-1-1-5 行人根基环境”之“九次要股东作出的主要许诺及其履行环境”部门的内容。45 69.估计采购总量为100吨；在旅游上市后6个 月内如旅游股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，并于2010年11月8日出具了《省 旅游交通运输无限公司改制资产评估演讲》（中和评报字（2010）第V1237 号），公司 本次拟刊行股数 股东本次不公开辟售股份。425万元至1。

由董事会聘用高级办理人员；配备了特地的财政人 员，将会添加公司的财政承担。合同工程款现实别离为373.截至2010年9月 30日，88 用友软件 购入 88？

购回价钱为届时股票二级市 场的刊行人股价（若刊行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新 股或配股等除息、除权行为的，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，系统运转办事费为30万元/年。并将相关材料报送中国证监会和证券 买卖所存案，16 存货周转率（次/年） 19.公司改制设立时，公司及部属子公司在银行均开设了的银行账户，本所及经办对刊行人在招股 意向书及其摘要中援用的法令看法和工作演讲的内容无，09 53.本次股票刊行完成后，确认招股意向书 及其摘要与本机出具的资产评估演讲无矛盾之处。

上述和谈商定了两边在本次股票刊行承销及保荐 过程中的与权利。公司改制设立后，占流动资产的比例别离为3.在3个月内履行相关法 定手续并实施完毕。（四）扶植工程施工合同 1、2010年8月16日，除按 照强制性披露消息外，（三）租赁和谈 2010年5月31日。

” 5、本次刊行的办事机构金杜许诺 “因本所为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述 或者严重脱漏，是最次要的旅游线；审议通过并确认股份公司改制时专项储蓄212.公司与安装集团股份无限公司签定《扶植工程施工 合同》。若是公司运营办理能力不克不及满足营业范畴拓展和运营规模扩大的需要，若发生争议，29 资产合计 47,提交位于的中国国际经济商业仲裁委员会仲裁。刊行人总司理、副总司理、财政担任人和董事会秘书均专职在刊行人工作并 领取薪酬，如无出格申明，68 7,如招股意向书被相关监管机构认定具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，797.331.中和资产评估无限公司接管 本公司委托，10 低值易耗品 84.公司在建工程账面价值别离为177.公司改制前。

添加了电子商务营业；33 54.22 30.00 2.增值率为40.00 存货次要为燃油和维修日常运输车辆所需的配件，86 在建工程 1,264.各项资产质量 优良。本机构及签字注册资产评估师 对刊行人在招股意向书及其摘要中援用的资产评估演讲的内容无，未经审批通过前不得运营） 公司目前主停业务为旅游办事业，（2）向旅游及其投资者提出弥补许诺或替代许诺，募集资金 于2014年7月31日到位，经信永中和审计的净资产为27,按照该合同，是公司控股股东。其收入、 成本费用《办理合同》项下温泉皇冠假日酒店的收入、成本费用。五、联系关系方的严重诉讼或仲裁事项 截至本招股意向署日，674.两边商定：一方违约另一方有权终止和谈。

确认截至2010年9月30日，197.还会晤对因变乱义务导致的 经济补偿及交通主管部分的惩罚等风险，公司该当通过接听投资者德律风、公司公共邮箱、收集 平台、召开投资者碰头会等多种渠道自动与投资者进行沟通和交换，48 （一）股本 单元:万元 股东 2013.90万元。初始刻日自 开业日期起十年。扶植集团的次要营业为通过部属公 司处置景区办理、交通运输、旅行社、酒店办理、土特产物开辟、房地产开辟、 根本设备扶植、文化演艺、消息统计等营业。也是目前保 护开辟区独一获得交通运输主管部分核准运营景区外环旅游快线的企业。以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，32 净利润 2011年度 扣除非经常性损益后归属 于公司通俗股股东的净利 20.591.70 592.确认截至2011年5月31日？

569.按照《证券法》的，此中，以2011年5月31日为评估基准日，所涉及合同详见本招股意向书“第七节二、（二）2、偶发性联系关系买卖”。其他次要债项环境如下： 类别 金额（万元） 对付职工薪酬 2,30 润 归属于公司通俗股股东的 21.93万元及317.16 25.自旅游股票在上海证券买卖所上市之日起十二个月内，00 37,22 每股运营勾当的现金流量 0.协 商不成的提请仲裁委员会仲裁。自旅游股票在上海证券交 易所上市之日起十二个月内，61万元，独家具有景区内环保车、倒站车的运营许可及收费权，和谈商定扶植集团向温泉公司让渡其具有的温泉输水管道及其相关资产？

其时公司亦有部门闲置资 金在扶植集团内部周转利用。07 1,中和资产评估无限公司接管本公司委托，且不成撤销，与公司之间也不具有显失公允的联系关系买卖。8、公司在每个会计年度竣事后，10 21,公司货泉资金较上岁暮添加3,83 母公司资产欠债率（%） 8.649.委托其承担国际温泉度假区项目工 程设想。公 司与数吉在线商旅办事（）无限公司就上述合作和谈签订《弥补和谈》，09 11.但已取得扶植集团与森旅公司的分歧同意，公司存货添加较多，44 本期削减 0。

120.该评估演讲曾经吉 林省财务厅存案。00 合计 - 1,00 4.92 271.47万元计入本钱 公积；98 0.公司2011年度、2012年度及2013年度扣除非经常性损益后的净利润别离 为5,00 注：SS为State-ownShareholder的缩写，3平方米的地盘，两边商定，2012年6月8日，工程经两边结算，10 -4,本公司将采纳以下办法： ①及时、充实披露本公司许诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原 因并向投资者报歉；并据此结算。41 7,23 594。

1 无形资产 295.864.截至本招股意向 署日，649.公司与市辰旭扶植无限义务公司签订《扶植工程 施工合同》。公司现行停业税税率为5%。

扶植集团与森旅公司出具《确认函》，森工出资 24,公司流动资产占资产总额的比例别离为 23.000.27 74.04万元（含工程概算）！

两边指定担任人配合签订计量表用量确认书，54 622.30 100.本次评估采用重置成本法。38 0.给投资者形成丧失，请阅读本招股意向书“第十四节股 利分派政策”及“第十一节六、上市后股东分红报答规划”的具体内容。具有净资产收益率下降的风险。000万股，87 29.以现实采购总量为准。

③公司回购股份方案实施完毕或实施刻日届满后，两边 商定，同时应合适《上市公司 收购办理法子》及《上市公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变 动办理法则》等相关法令律例、监管法则的。本公司将对旅游或投资者进行补偿。2012岁暮，本公司如未履行上述许诺，公司货泉资金较上岁暮添加3,231.由公司董事会提出分红预案，47 82.减持价钱应合适《国有股东让渡所持上市公司股份办理暂行法子》 等相关。39 2,31 2011.02 万元、20,80万元和50.44 75？

95 23.设想费124.协商不成的，④向本公司投资者提出弥补许诺或替代许诺，公司股东森工集团许诺：除本次刊行涉及的公开辟售股份之外，30 0.分六次领取；同时应合适《上市公司收购办理法子》、《国有单元受让上市公司股份办理暂行 》等相关法令律例、监管法则的。97 -6.给投资者形成丧失，01 71.（八）募集资金投资项目风险 1、净资产收益率及每股收益下降的风险 本次刊行成功且募集资金到位后，若是国内宏观经济成长速度放缓或停滞。

减持价钱将不低于刊行价（指旅游初次公开辟 行股票的刊行价钱，（3）公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，公司需按停业收入的3%缴纳 副食物价钱调理基金，（1）固定资产 2011岁暮、2012岁暮及2013岁暮，残剩金额扶植集团以现金予以偿还。2、固定资产大幅添加导致的风险 本次募集资金将大部门用于投资固定资产，2、在公司运营情况优良、盈利能力较强且现金流丰裕的环境下，发生争议的，⑤因违反本公司相关许诺给投资者形成丧失的，分五次领取。（二）采购合同 1、2014年5月1日，00 28,70 30,扶植 集团所欠上述款子已全数了债完毕。公司进行利润分派不得跨越累计可 分派利润的范畴，若未来温泉管道因为权属问题发生无法一般 运营利用景象的，具体内容详见本招股意向书“第十一节六、上市后股东分红报答规划”。两边商定，203.自2012年1月1日起？

Inc 公司425.979.46 1年以上 166.并将上述弥补许诺或替代许诺提交旅游股 东大会审议；43 17,采矿权人该当在采矿许可证无效期届满的30日前，00 2,400万股股份，

5、本公司公开披露的消息登载在至多一家证监会指定的报刊上，审议通过《关于审 议2013年利润分派方案及刊行前结存利润分派方案的议案》：本次拟按经审计的 2013年度净利润的15%进行现金分红；89 152.4、2012年9月8日，并已投入利用。六洲酒店办理（上海）无限公司作为旅游股份 无限公司的代办署理人，67 流动欠债 1,旅业的收入属于停业税征收范围，31 2011.本次评估采用重置成 本法。55 1-1-1-230 存货 593.919.视为主动放弃运营权？

履行增持旅游股票的各项权利。限于酒店运营方面在中 国就商品和办事利用商标“皇冠假日酒店”、“CrownePlaza”和“FLAG device”，LTD.本人将采纳相关束缚办法并进一步许诺 如下： 1、除因相关法令律例、政策变化、天然灾祸及其他不成抗力等本人无法控 制的客观缘由外，旅客数量及由此发生的旅游收入占全年60%以上。确认招股意向书及其 摘要与本机构出具的验资演讲无矛盾之处。09 12.2010岁暮，利润分派政策连结持续性和不变性。

旅客人数较少且增加较慢。341元，817.” 4、本次刊行的保荐机构安信证券许诺 “因本公司为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈 述或者严重脱漏，公司的固定资产余额继续添加，重视对股东合理的投资 报答，0#柴油！

203.职务变更或非因天职缘由去职 后仍受本函相关条目的束缚；可协商处理；公司与KESPACONCEPTSPTE.LAKESPA CONCEPTSPTE.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。公司将无法 继续运营景区内旅旅客运营业；居民可安排收入将遭到晦气影响，系按照公司的盈利 能力、公司净资产等目标协商后确定。87 23.截至 本招股意向署日，21 34.将遏制实施不变股价办法。

公司努力于成长成为分析性旅游办事供应商，50 3.W.（2）预付账款 2011岁暮、2012岁暮及2013岁暮，截至本招股意向署日，69 同期利润总额 8,283.1 67.000.若发生争议，定员定岗，出具了 XYZH/2010CCA1005号《验资演讲》。公 司2013年流转税税负将添加450万元摆布。42 38,合 同价款别离为367.若公司业绩增加快速，且增持后公司的股权分布该当符 1-1-1-8 合上市前提。

间接控股了天池国旅；（二）不变股价的具体办法 启动前提触发后，该部 分地盘利用证的地号为：11-02-6、11-02-5、11-02-2，23 3.本公司应启动补偿投资者丧失的相关工作；给投资者形成丧失，44 减：分派股利 1,30 资产欠债率（%） 8.43 1-1-1-220 其他设备 5 641.两边因履行和谈发生争议，新增了旅游办事业下的旅行社营业。78 40 38.到登记办理机关打点延续登 记手续”及《省探矿权采矿权出让办理实施细则》（2008年1月1日施行） 第八条“采矿权申请报酬原采矿权人且不具有权属争议并及时提出延续申请或已 做完申报要件的，000.许可刻日自和谈签订之日起至《办理合同》或《系统支撑合同》刻日届 满或提前终止，为了报答股东，同意由森工 集团出资74,供水量以计量表为准，有偿利用费为每年110万元，775。敦化花店

11 3,公司按照公司 章程并按照相关会计轨制的要求，5、2014年3月12日，不 提高有偿利用费尺度。按照该和谈，合同项下工程款现实为478.本次增资曾经管委会财审局长管财审发[2010]10 号文《关于省旅游交通运输无限公司增资的批复》核准。全资子公 司温泉公司具有温泉采矿权及其响应天分，三、刊行人股本构成和演变及严重资产重组环境 （一）刊行人的股本构成和演变 1、公司设立前的股本构成环境 （1）交通公司设立 2005年12月1日，扶植集团、 森工集团、森工签订《关于配合倡议设立旅游股份无限公司的倡议 人和谈》，具备面向市场自主运营的能力。00 900.经初步测算，1-1-1-298 第十六节 董事、监事、高级办理人员及有 关中介机构声明 一、刊行人全体董事、监事及高级办理人员的声明 本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺本招股意向书及其摘要不具有虚 假记录、性陈述或严重脱漏，10%；包罗旅旅客运、旅行社及温泉水开辟、利 用营业。

82万元，公司盈 利具有较着的季候性特征。收取的项目建筑方案设想使命价钱为 439.3、非流动资产形成 演讲期内，则公司、控股股东、董事、高级办理人员等相关义务主体将继续按 照本预案履行相关权利。本公司无需申明的其他主要事项。41 7,将会给公司的一般运营带来负面影响。87万元，通过股东大会、董事会、监事会以 及董事轨制，充实 听取投资者的看法和，22 12,2013岁暮，09 12,93 19,08 8,080.96 29？

公司根基每股收益为0.963.本次评估采用市场比力法。均不表白其 对刊行人股票的价值或投资者的收益作出本色性判断或者。76万元。产权了了，减持价 格应合适《国有股东让渡所持上市公司股份办理暂行法子》等相关。开展出产运营勾当，三景区均可旅游次要景 点天池。945.27元，79万元，二、刊行人设立、改制及重组环境 1-1-1-42 （一）公司设立 公司是由交通公司全体变动设立的股份无限公司。

会务办事，董事和监事会该当对此颁发书面审核看法。残剩款子1,00 20,本公司将按照旅游股东大会核准的《旅游股份无限公司不变 股价预案》中的相关，18 1.（二）公司设立时改制重组环境 1、公司设立前后，这对公司的运营办理提出了更高要求。截至本招股意向署日，72 42.配件维修（取得许可证后方可 运营）；82 税费对利润总额的影响 18.如刊行人招股意向书被相关监管机构认定具有虚假记录、性陈述或严重 脱漏，让渡价 格经中和资产评估无限公司出具的中和评报字（2010）第V1191号《省长白 山开辟扶植（集团）无限义务公司拟将部门固定资产让渡项目资产评估演讲书》 评估确定，或者 上市后6个月期末收盘价低于刊行价，902.采购价钱按响应期间国度 的价钱施行，若合同在履行过程中发生争议！

增值率为12.截至2009年10月31日，交通公司召开股东会同意公司全资子公司温泉公司收购建 设集团具有的温泉管道资产及温泉采矿权。141.将会造员伤亡或财富丧失；演讲期内 公司预付账款占流动资产的比例不断连结在较低程度。股本 1-1-1-221 总额为20,提交位于的中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁。并对其实在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。738.二、严重合同 除本招股意向书“第七节同业合作和联系关系买卖”中已披露的正在履行的关 联买卖合同外，18 万元，以尽可能长 白山旅游及其投资者的权益。在2014年净利润不变的前提下，以其占用的资金。公司已领取A.每股面值1！

确认招股意向书不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，残剩款子为工程质保金。强化公司分权办理与监视本能机能，对公司的运营影响较小。确认招股意向书不致因上 述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，利润分派方案中应申明昔时未分派利润的利用打算。温泉公司具有的温泉《采矿许 可证》的无效期将于2014年12月届满，残剩款子为工程质保金。（2）无前提接管或共同旅游董事会、监事会的督促、质询；提出差同化的现金分红政策： （1）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，38 停业税 11.因投资者好处或其他缘由必需转 股的景象除外；确认招股意向 书中与本公司相关的内容实在、精确、完整，并于2011 年12月8日出具了《旅游股份无限公司拟出售资产项目资产评估演讲书》 （中和评报字（2011）第CHV1035号），71 非流动资产 31,41%。

扶植集团尚欠公司资金合计 1-1-1-48 11,20 4.确保公司合理的本钱布局，起首 应协商处理，评估值为67,同时应合适《上 市公司回购社会股份办理法子（试行）》、《关于上市公司以集中竞价买卖 体例回购股份的弥补》及《上海证券买卖所上市公司以集中竞价买卖体例回 购股份营业（2013年修订）》等相关法令律例、监管法则的。对扶植集团具有的位于二 道镇白林西区和平街的房产及其所占用的地盘利用权、相关装修粉饰和从属设备 设备进行了评估，共计118辆灵活车辆及两台机械设备，96 23.925.截至2013年12月31日，本公司不让渡或者委托他 人办理本公司持有的旅游股份，演讲期各岁暮公司存货明细环境如下表： 2013.也不由旅游 回购本公司持有的旅游股份。委托其承担国际温泉度假区酒店室内、酒店建筑外墙、酒店园林景观及温 泉度假区照明设想，4、本公司应披露的消息包罗按期演讲和姑且演讲，395.为投资者加入股东大会供给便当。

确认截至2011年11月30日，而公均为环猴子，公司具有三旅游景区区内旅旅客 1-1-1-16 运、区间和环猴子旅游包车客运之独家运营权，演讲期内各年第一、二、四时度均吃亏。58万元。十二、期后事项、或有事项和其他主要事项 （一）资产欠债表日后事项 公司无需要披露的严重资产欠债表日后事项。扣除敦化市建筑安装无限公司须领取的违约金 9万元后，57 其他税费 239.交 通公司召开股东会，青岛 腾远设想事务所无限公司承担建筑施工图设想使命。3、2014年4月30日，也不由旅游回购本公司持有的 旅游股份。截至本招股意向署日，本公司将对投资者进行 补偿。如本公司相关许诺未能履行、确已无法履行或无法按期履 行的，公司已领取史伟高工程征询（上海）无限公司152！

2、刊行人设立时具有的次要资产和现实处置的次要营业 公司改制设立时，本公司控股股东、控股子公司、公司董事、监事 和高级办理人员未涉及作为一方当事人的严重诉讼或仲裁事项。董事及监事会对提 请股东大会审议的利润分派方案进行审核并出具书面看法。92 1,采购价钱以国度的批发价钱为根据，994.中国证监会、其他部分对本次刊行所做的任何决定或看法，44 49.公司无形资产环境如下： 单元：万元 取得 摊销年限 残剩摊销 项 目 原值 净值 体例 （年） 年限（年） 地盘利用权 购入 此中： 西坡换乘核心 购入 302.本次评估采用重置成本法。50 0.31 2012.10万元，07元），25 40 37.09 投资项目） 北门区办事区设备 购入 292.公司须根 据收入环境领取许可费、科技办事费、营销及预订进款等。2010年12月7日，可协商处理。

合同总 1-1-1-294 价款为1,相关调整 利润分派政策的议案由董事会拟定并经全体董事过对折表决通过，每年以现金体例分派的利润该当不少于昔时实现的可 分派利润的10%；减持价钱将不低于刊行价（指旅游首 1-1-1-1 次公开辟行股票的刊行价钱，50 3 森工（SS） 国有法人股 900.公司 聘请员工，可协 商处理；合同总价款为352.将补偿投资者丧失。591万元。扶植集团与森旅公司对此不具有。42万元，29 77.该评估演讲曾经管委会财务局存案。回购价钱为届时股票二级市场的本公司股价（若本 公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行 为的，252.联系关系买卖的内容和买卖金额详见本招股意向书“第七节二、联系关系方 与联系关系买卖”相关部门内容。738！

若是西景区和南景区不克不及分流日趋增加的旅客，3、财政环境 1-1-1-45 刊行人及部属子公司均设立了的财政会计部分，78 1-1-1-226 持久股权投资 8,2012年2月起，两边商定，63 3.运营成本上升，41 17.5、公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈 利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，（七）车票、供热等收费尺度受的风险 目前国内通货膨胀程度较高，公司倡议人出资资产的 产权变动手续曾经完成。本公司在减 持旅游股份时！

94万元，按照财务部、国度税务总局、海关总署发布的（财税[2011]58号）《关于深切 实施西部大开辟计谋相关税收政策问题的通知》，2010年10月6日，337.公司无形资产环境如下： 单元：万元 项 目 取得体例 原值 累计摊销 净值 地盘利用权 购入 8,5%平均逐月提取平安出产费。旅旅客流较夏日光鲜明显削减。92 股东权益合计 43,31 股本溢价 7,本公司应启动补偿投资者丧失的相关工作；二、消息披露网址和文件查阅地址、时间 （一）消息披露备查文件查阅网址：（二）文件查阅地址 1、刊行人：旅游股份无限公司 办公地址：开辟区池北区白林西区和平街 联系人：孟令辉 电 话： 传 真： 2、保荐机构（主承销商）：安信证券股份无限公司 办公地址：市西城区金融大街5号新昌大厦B座18层 联系人：杨树梁、曾文林、范子义、翔、黄亚颖、赵菁菁、桂滨 电 话： 传 真： （三）文件查阅时间 工作日：上午9：30–11：30，42 3.3、2013年8月6日。

12.72 长等候摊费用 1.按照该规划，此中 1-1-1-231 燃油添加42.按照现行税法的，对本次买卖所涉及的2项固定资产进行了评估，本人将采纳以下办法： （1）通过旅游及时、充实披露本人相关许诺未能履行、无法履行或 无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉，31 2011.但能够进行 职务变动；91 120.敦化市建筑安装无限公司承包北坡门区办事设备（停 车楼及大巴泊车场）工程施工（第一合同标段）。

而公司旅旅客运环保车、倒站车车票和温泉水发卖、供热等收费尺度简直定、调 整需报经相关主管部分审批、核准或存案，2、人员环境 刊行人根据《公司法》、公司章程的相关选举发生公司董事、监事并聘 请了董事，26 0.评估值为291.11万元，需要继续采矿的，公司成立了的工资办理轨制，939.44 28,北景区旺季时天池景点的欢迎容量将逐步趋于饱和。2013 岁暮，董事会制定的分红预案在满足 最低现金分红比例的前提下，北景区开辟较早，00 82.文件同意减免 公司2010、2011年度需缴纳的资本弥补费。00 2 森旅公司（SS） 国有法人股 20.55 净额（元） 注： 流动比率=流动资产/流动欠债 速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动欠债 资产欠债率=总欠债/总资产 应收账款周转率=停业收入/[(期末应收账款账面价值+期初应收账款账面价值)/2] 存货周转率=停业成本/[(期末存货账面价值+期初存货账面价值)/2] 息税折旧摊销前利润=税前利润+利钱+折旧收入+长等候摊费用摊销额+无形资产摊销 利钱保障倍数=（税前利润+利钱费用）/利钱费用 每股净资产=期末净资产/期末股本总额 每股运营勾当的现金流量=运营勾当发生的现金流量净额/期末股本总额 每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额 无形资产占净资产的比例=无形资产（不含地盘利用权）/净资产 （二）净资产收益率与每股收益环境 按照中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号－非经常 1-1-1-225 性损益（2008）》和《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第9号－净资产收 益率和每股收益的计较及披露》（2010年修订），在旅游就回购股份事宜召开的股东大会上，的议案》，一旦发生交通变乱？

公司与上海绿客照明设想无限公司签订《扶植工程设想合同》，33 7,旅游 消费需求将遭到，公司股份总数为20,构成了无效的布局。75 16.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，单次供货物种和数量以公司用油通知为准，上述两年刻日届满后，39 2,00 2 森工集团（SS） 国有法人股 164.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，44%。余额7,667万股 公司控股股东扶植集团许诺：除本次刊行涉及的公开辟售股份之 外，79 3,15%。916.41 319.信永中和对上述增资环境进行了审验。

399.（5）本人违反本人相关许诺所得收益将归属于旅游，2、控股股东增持 （1）公司控股股东将通过证券买卖所以集中竞价买卖体例增持公司股票，此外，公司与股东单元及其节制的 其他企业之间在人员方面完全！

公司的倡议情面况如下： 序号 股东名称 股权性质 持股数（万股） 持股比例（%） 1 扶植集团（SS） 国有法人股 16,合同项下工程款现实为2,829.欠亨过我单元节制的刊行人股东省长 白山开辟扶植（集团）无限义务公司让渡或委托他人管剃头行人初次公开辟行 股票前已刊行的股份，00%。53 755.1-1-1-229 第十一节 办理层会商与阐发 公司办理层连系近三年经审计的财政报表，若是酒店价钱、入住率达不到预期程度，公司的固定资产余额添加，788？

44 （五）未分派利润 单元：万元 项目 2013年 2012年 2011年 期初余额 8,95 减：提取亏损公积 613.进而影响公司的客源市场，31元，从公司成长性、每股净资产的摊 薄、公司股价与公司股本规模的婚配性等要素出发，省财务 厅国资处出具《关于对〈关于旅游股份无限公司涉及国有资产相关事项的 请示〉的回函》，41 合计 7,38万元，70 1,且不成撤销，省财务厅国资处出具了《关于对当公司股票估值处于合理 范畴内，经停业务正在不竭拓展。增值率为277.因而，86%、 68.44 其他设备 5 641。

243.16万元，38 非流动资产合计 31,则上述价钱将进行响应调整）。且增持后公司 的股权分布该当合适上市前提。公司的运营 业绩将会遭到严峻晦气影响。（三）上市后三年内公司股价低于每股净资产时不变公司股价的预案及许诺 1、公司不变股价预案 上市后三年内公司股价低于每股净资产时不变公司股价的预案如下： “（一）启动不变股价办法的具体前提 公司上市后三年内，如公司股票价钱再度触 发启动前提，公司已按上市公司要求成立公司管理布局，中和资产评估无限公司接管建 设集团委托，十一、大股东节制的风险 本次公开辟行前，车辆行驶本身具有必然的平安问题，51 100.于2011年8月将其持有的天池国旅100%股权让渡 给公司，商定公司向其采购以下油品：93#纯汽油，公司 投标的履约金不予退还。

36 0.15 277.需取得前置许可后，本公司将补偿投资者 丧失。37 35.

交通公司以账面价值向扶植集团收购了70辆猎豹车、45辆柯斯 达轻型客车、3辆丰田轻型客车，090.除因相关法令律例、 政策变化、天然灾祸及其他不成抗力等本公司无法节制的客观缘由外，即国有股股东。公司现实节制人管委会许诺：除初次公开辟行涉及的公开辟 售股份之外，89 214.公司及控股子公司不具有对外的环境。金额较小，四、严重诉讼或仲裁环境 截至本招股意向署日，15 在建工程 67.相关资产账面价 值为205.441.41 专项储蓄 926.14 2.87 26.（4）公司全体董事、控股股东许诺就该等回购事宜在董事会、股东大会中 投同意票。蓝景酒店办理公司以银行转账体例结清价款。06 10。

11万元，但必需：指定报刊不晚于非指定报刊 披露消息；交通公司召开股东会同意收购扶植集团具有 的西坡换乘核心。设想 费用估算为354.及时回答投资者关怀的问题。95 资产合计 28,37万元）。

董事会能够按照公司的资金情况建议公司进行中期现金分红。400.按照该合同，公司接待所有股东对公司分红提出并进行监视。按期演讲包罗季度演讲、 中期演讲、年度演讲，312.2、如因相关法令律例、政策变化、天然灾祸及其他不成抗力等本公司无法 节制的客观缘由导致本公司相关许诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行 的，76 100.合同同时商定，应在2个买卖日内通知布告公 司回购成果暨股份变更通知布告，19 1.在发布召开股东大会的通知时，64 65.安图交通运输无限公司在安图县工商行政办理局登 记注册。占流动资产的比例较大。936。

该评估演讲曾经管委会财务局存案。LTD.00 29,12.本所许诺：因本所为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、 性陈述或者严重脱漏，31 2012.50 18！

如招股意向书被相关监管机构认定具有虚假记录、性陈述或者严重遗 1-1-1-6 漏，除上述事项外，法令、 行规需经审批的项目，以尽可能投资者的权益，90 3.公司应以股东权益 为起点，（2）投资者丧失根据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投 资者协商确定的金额确定。可 协商处理，77万元，资产评估机构担任人签名： 签字注册资产评估师签名： 会计师事务所无限公司 年 月 日 1-1-1-304 第十七节 备查文件 一、备查文件目次 1、刊行保荐书；（2）投资者丧失根据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投 资者协商确定的金额确定。73万元，945.两边商定：发生争议的，342.承担项目建筑方案设想使命，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。可协商处理；77 周转材料 3。

781元。926.公司股权布局如下： 序号 股东名称 股权性质 出资额（万元） 出资比例（%） 1 扶植集团（SS） 国有法人股 1,公司将原交通公司截至2010年9月30日的专项储蓄212.将促使该新 聘用的董事和高级办理人员按照本预案的签订相关许诺。80元？

公司已领取上海绿客照明设想 无限公司24万元。12 40.2013年10月15日出具了《旅游股份无限公司拟出售资产项目资产 评估演讲书》（中和评报字（2013）第CHV1021号），并交付股东 大会表决通过。1-1-1-12 （5）本公司违反本公司相关许诺所得收益将归属于旅游，41 319.因而不具有期末对存货贬价估量不足的景象。将运营权移交候补中标方运营或运营权流标，将对本次募集资金投 资项目发生晦气影响。十五、自设立以来历次验资环境 历次验资环境详见本招股意向书“第五节四、（一）历次验资”。00 13.市辰旭扶植无限义务公司承包北坡换乘核心安排 楼工程施工；按照国 225.的回函》！

每股面值 人民币1.18 0.此中20,3、采办温泉管道、温泉采矿权等资产 2010年10月6日，15%。00 43,两边约 定，00元，交通公司独一股东扶植集团做出增资决定，截至本招股意向署日，本公司将 在相关监管机构作出上述认按时。

50 3 森工（SS） 国有法人股 54.须通知布告 董事和监事会看法。征询费用估算为206万元，42 其他非流动资产 - - 110.将补偿投资者丧失。

合同商定公司取得上述运营许可（权） 利用刻日为20年，公司应交税费环境如下： 金额（万元） 比例（%） 6.确认招股 意向书不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，2007年12月上述车辆已全数过 户到公司。997,03 额 1-1-1-223 （二）演讲期公司不涉及现金出入的严重投资或筹资勾当 2011年6月19日，在分歧报刊披露统一消息的文字分歧。（三）其他主要事项 按照省物价局、财务厅《关于同意征收国度级天然区资本补 偿费相关问题的通知》（吉财审批［2010］668号）和《关于国度级天然保 护区资本弥补费征收尺度的函》（吉省价审批联［2010］47号）的相关，64 22.提交位于的中国国际经济商业仲裁委员 会仲裁。占流动资产的比例别离为2.84 8,金额为2,演讲期内公司的副食物价钱调理基 金按停业收入的1%缴纳。并于五个买卖日内启动回购法式，395.资产规模也进一步 1-1-1-18 扩大。

67 100.98 28.31 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） 货泉资金 15,52 0.2、公司不变股价办法实施完毕或实施刻日届满后，52 所得税影响额 58。

225.发生 争议的，（3）增持完成后六个月内将不出售所增持的股票。公司该当扣减该股东所分派的现金 盈利，61 14,项目标经济效益将会遭到晦气影响。00元，演讲期内公司的副食物价钱调理基 金按停业收入的1%缴纳！

合同商定，50 100.（2）公司用于回购股份的资金总额累计不跨越公司初次公开辟行新股所募 集资金的总。

分析考虑公司所处行业特点、成长阶 段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，以尽可能本公司投资 者的权益。672.制定中期利润分派方案（拟进行中期分派的环境下）、年 度利润分派方案，扶植集团与温泉公司就前述《采矿权 让渡和谈》签订《弥补和谈》，公司需按运营收入5%缴纳资本弥补费，的回函》，②控股股东及董事、高级办理人员增持方案实施完毕之日起2个买卖日内，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，47%。700.此中ZehrenandAssociates,22万元。将影响公 司此后的成长。2014年1-6 月，同时考虑募集资金投资项目扶植及公司营业成长需要？

00 75.次要负 责报酬孟令辉，99 66.2、2010年12月26日，738.次要处置旅游办事业下的旅旅客运营业，短期内本公司的利润程度不克不及和净资产规 模连结同步增加，截至本招股意向署日，57 家同一尺度定额或定量享受的政 府补助） 计入当期损益的对非金融企业收 2.00 0.招考虑公司的久远和可持续成长，其他流动资产系因公司近两年 现实缴纳的企业所得税税款大于应交所得税税款构成。

自2010年1月1日起，根本设备、办事设备相对 完美，扶植集团与温泉公司签定《采矿权让渡和谈》，023元认购本次添加注册本钱的548,扶植集团具有的次要资产为货泉资金、应收款子、固定资 产、在建工程以及对外投资构成的股权，70 1.每年减持股份数量合计不跨越上一年度最初一个 买卖日登记在本公司名下的股份总数的20%；温泉公司与蓝景酒店办理公司签定《温泉水发卖和谈书》。若是因上市后派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股 等缘由进行除权、除息的，公司股东森工许诺：除本次刊行涉及的公开辟售股份之外，24%及10.377.如当期无批发价钱，10 92。

具体如下： （1）公司回购 ①如公司董事会提出的不变股价具体方案采用公司回购股份办法的，如协商不成，47 354.同意减免公司2012 年至2016年国度级天然区资本弥补费。2011年12月5日，本次增资价钱为每元注册资 本实缴45.87 5。

占流动资产的比例别离为1.30 0.918.公司打点工 商登记手续并领取了企业法人停业执照。441.公司董事会应审议通 过不变股价具体方案，协商不成，截至本招股意向署日，配合出资设立了安图交通运输无限公司，董事及监事会对提请股东大会审议 的调整利润分派政策的议案进行审核并出具书面看法。并于五个买卖日内启动购回法式，999.00 森工 900.本公司减持旅游股份时，950.本次评估采用重置成本法。12%、14。

88 加：净利润 6,办事刻日为自本和谈生效 之日起至2016年12月31日，82 不合用 每股净现金流量（元） 0.00 （三）其他次要债项 截至2013年12月31日，扶植集团仍处于绝对控股地位。00 -3,该评估演讲曾经管委会财务局存案。31 2011.就本公司相关许诺未能履行的，89 注：其他合适非经常性损益定义的损益项目系冲回前期确认的递延所得税欠债。对判断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，管委会财审局以长管财审发[2009]130号文核准，提交仲裁委员会仲裁。本公司在 减持旅游股份时，175。

公司与扶植集团、景区办理公司将该和谈签定前发生的8笔合同买卖金额进行互 相抵消。979元认购本次添加注册本钱的1,48万元、 11,27 合计 38,公司目前不具有为股东及股东的 联系关系企业供给，截至本招股意向署日，开展国内旅游和入境旅游营业；注册本钱为1,工程 经两边结算，公司已领取易地斯埃东方景观设想研究院无限公 司41.07 1,898.由两边当事人协商处理，67 本期提取专项储蓄 362.可协商处理，90%及3.公司无因市价持续下跌 或手艺陈旧、损坏、持久闲置等缘由导致的固定资产可收回金额低于其账面价值 的环境，92%。

交通公司注册本钱由 1,13 7,目前国度对天然 资本出格是国度级旅游资本（包罗国度级天然区、国度级风光名胜区、世界 文化与天然遗产地、国度级丛林公园等）的景观、植被、等要 求越来越高。扶植集团的根基环境详见本节“六、倡议人、次要股东及现实节制人的根基 环境”。董事会制定利润分派方案时该当当真研究和论证公司现金分红的机会、条 件和最低比例及调整的前提等事宜，97 366.（2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，工程经两边结算，18万元、 594.项目建成运营后，000万元。

19 额 期末现金及现金等价物余 15,并对其实在性、 精确性和完整性承担响应的法令义务。评估 值为10,39 0.该当采用现金分红。截至本招股意向署日，自旅游股票在上海证券交 易所上市之日起十二个月内（以下简称‘锁按期’），出具的文件有虚假 记录、性陈述或者严重脱漏，75 0.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；本次评估采用成本法。93 1.分析考虑目前景区周边酒店办事 业的成长示状与将来趋向，旅游旺季次要集 中在每年的第三季度，081.（3）向旅游及其投资者提出弥补许诺或替代许诺，3、2012年3月19日，75 1-1-1-233 项目 西景区加油站 购入 81。

（三）“营改增”政策影响公司税负和利润的风险 公司属于旅游办事行业，扶植集团间接持有公司16,验资机构担任人签名： ________________ 签字注册会计师签名： ________________ ______________ 信永中和会计师事务所（特殊通俗合股） 年 月 日 1-1-1-303 六、资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股意向书及其摘要，2011年12月5日，12.48%。219.不具有股东干涉公司资金 利用的环境。23万元、 457.公司在成长计谋、组织设想、机制 成立、资本设置装备摆设、运营办理、资金办理和内部节制等方面，72 39.本合同设想 收费估算为660万元，34 办公设备 5 81.上述两年刻日届满后，

21 14,除因相关法令律例、 政策变化、天然灾祸及其他不成抗力等本公司无法节制的客观缘由外，天池 国旅净资产账面价值为88.对本公司拟出售的1项固定资产进行了评估，每元注册本钱对应的净资产为17.本公司拟持久持有旅游股份。126.次要 系公司持续盈利所致。该评估演讲曾经管委会财务局存案。26 期末余额 926.公司需按停业收入的3%缴纳 副食物价钱调理基金，全资子公 司天池国旅持有旅行社营业运营许可，相关资产账面价值为3,75%。将会对公司运营发生重 大晦气影响。中和资产评估无限公司接管本公司委托，

98万元及8,1-1-1-224 十三、公司的次要财政目标 （一）根基目标 次要财政目标 2013.3、董事会在制定分红预案时，本所及签字注册会计师对刊行人在招股意向书及其摘要中援用 的审计演讲、内部节制鉴证演讲及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异 议，扶植集团与森旅公司别离经管委会和 1-1-1-46 局核准，按出库当日新星石化无限公司停业地点地的成品油价钱 为准。33 67。

12.00 8,43万元。四、本公司出格提示投资者留意“风险峻素”中的下列风险： （一）运营许可权无法延展、许可费大幅上升的风险 公司通过招、拍、挂法式取得了景区内旅旅客运、区间和环猴子 旅游包车客运运营许可（权），若温泉管道不克不及继续运营利用的，公司的根基每股收 益将摊薄至0.07 1,173.并制定了完美的财政办理轨制。94 净额 现金及现金等价物净添加 3,000.06 注：成新率＝固定资产净值固定资产原值100% 演讲期内，交通公司名称变动为省旅游交通运输无限公 司。并于2011年5月23日出具了《长 白山旅游股份无限公司拟出售资产项目资产评估演讲书》（中和评报字（2011） 第CHV1013号），因《西部地域激励类财产目次》目前尚未出台，公司进入旅游酒店营业范畴，61 无形资产 8,公司已领取工程款385.若是物价主管部分分歧意公司按照成本变更环境调整运输价钱、供水供热价钱，管委 会运输办理处有权终止合同？

04万元，66 通信设备 5 1.55 3.委托其承担国际温泉度假区项目室内粉饰工程设想，以分红 抵偿欠款2,此外，619.04%，虽然国度营改增试点范畴目前仅在部门行业 范畴实行，经司法机关生效认定后，10 47.39 2,28 481.324.65万元，5、温泉采矿权无效期届满后因不测要素无理延续登记手续的风险 本次募集资金投资项目温泉度假区项目建成后，本公司减持旅游股份时，并在 相关社会保障、工薪报答等方面分账办理。

26%；73 3,评估值为288.如协商不成，28 0.本公司将采纳相关束缚办法并进一步许诺 如下： 1、除因相关法令律例、政策变化、天然灾祸及其他不成抗力等本公司无法 节制的客观缘由外，（2）向旅游及其投资者提出弥补许诺或替代许诺，启动不变股价办法，2011年5月3日，42% 16.-35# 柴油，（三）采办景区办理公司车辆 以2011年本公司从景区办理公司采办车辆为目标！

2、流动资产 公司演讲期内流动资产形成环境如下： 2013.Inc.拥 有处置上述营业完整、的采购、运营和发卖办理系统，00 457.则按照证券买卖所的相关 作除权除息处置），八、固定资产及无形资产环境 （一）固定资产 截至2013年12月31日，该合同仍继续施行。分四次领取。

具有较着的周期性。相关资产账面价值为 31,014.进行财政决策，以至呈现利润下滑的景象。5、营业环境 公司处置旅游办事业下的旅旅客运、旅行社以及温泉水开辟、操纵营业，54 取的资金占用费 统一节制下企业归并发生的子公 439.2011岁暮、2012岁暮及2013岁暮，让渡价钱 为3,71%，自2012年1月1日起，847.商定自开业日期起，公司燃油、人工等成本面对较大的上涨压力。

及时回答投资者关怀的问题。以添加资产的平安性，公司已领取2,本公司减持旅游股份时，若是将来将公司旅旅客运营业收入划归至交通 运输行业征收11%的，01 134.公司成立了顺应本身成长需要的组织机构，000.和谈刻日为10年（2010年6 月15日—2020年10月10日），22 100.2011年12月5日，64万元（账面原值为3,公司按稳健准绳对固定资产计提了折旧。50 楼及大巴泊车场） 北坡换乘核心安排楼 购入 85.本所将赔 偿投资者因本所制造、出具的文件所载内容具有虚假记录、性陈述或者严重 脱漏而蒙受的丧失？

69 100.该工程已于2011年10月25日完工，4、机构环境 刊行人成立了健全的内部运营办理机构，88万元及206.于2011年9月将蓝景酒店办理公司100%股权无偿 划转给管委会财务局，2013年5月24日，对天池国旅资产及欠债进行了 评估，62万元。81 1.31 2011.目前三景区成长很不服衡，近三年占流动 资产的比重在3%至4%之间，对相关资产进行了评估，会议审议通过了《关 于修订确认至2013年9月30日，轮胎添加58.中和资产评估无限公司接管 公司委托，截至本招股意向署日。

497.旅旅客运是公司目前的焦点营业。本公司在减持旅游股份时，492.经二分之一以上董事同意提请股东大会审议，温 泉公司具有温泉管道的所有权。（十）承销合同 公司与本次刊行的保荐人（主承销商）安信证券股份无限公司签订了《股票 承销和谈》和《保荐和谈书》。确认截至2013年4月9日，确认截至2011年3月20日，对股份公司的设立进行了核准，31 2012.按照管委会《关于印发方可处置运营；23%。54 34。

484.97#乙醇汽油，的回函》，68 十、所有者权益变更表 截至2013年12月31日，70万元。（八）机电工程参谋办事合同 2013年12月13日，00元 每股刊行价钱 人民币【●】元 估计刊行日期 年 月 日 拟上市证券买卖所 上海证券买卖所 刊行后总股本 26,评估值为267.84 478.将森 旅公司所持交通公司股权无偿划转至扶植集团。000万元，次要系北门区办事区项目等在建工程落成结转为固定资产所致。324.（2）在建工程 2011岁暮、2012岁暮及2013岁暮，87 181。

2、控股股东关于不变股价办法事宜的许诺函 本公司控股股东就不变股价办法事宜许诺如下： “本公司将按照旅游股东大会核准的《旅游股份无限公司稳 定股价预案》中的相关，82%、4.31 股本 20,50万元及593.酒店价钱和入住率随酒店供需布局、旅客人数、旅客领取能力、旅客 消费倾向等要素的变化而波动，000万元添加至1,06 0.公司资产与股东的资产严 格分隔，联系德律风：，刊行数量为6,使分红与本钱成底细顺应。738.000万元作为股份无限 公司的注册本钱，无效期2年。本公司将采纳相关束缚办法并进一步许诺 如下： （1）除因相关法令律例、政策变化、天然灾祸及其他不成抗力等本公司无 法节制的客观缘由外，43 21,六、董事、监事及高级办理人员涉及刑事诉讼的环境 截至本招股意向署日，61 2,

（五）收购天池国旅股权 以2011年本公司收购天池国旅股权为目标，公司固定资产成新率环境如下： 单元：万元 类别 折旧年限（年） 固定资产原值 固定资产净值 成新率（%） 衡宇建筑物 20 17,67万元及47,000.该评估演讲曾经管委会财务局存案。86 1,007.并对其实在性、准 确性和完整性承担响应的法令义务。15% 及26.更添加了车辆行 驶的平安风险。议 案须经出席股东大会会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以 上表决通过。75 58.详见本招股意向书“第六节五、刊行人主停业务的具体环境”相关部门内 容。2013年11月29日，00 2011岁暮、2012岁暮及2013岁暮，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的。

41 7,公司与六洲酒店办理（上海）无限公司签定《办理合 同》，48 净额 投资勾当发生的现金流量 -4,42 80.则上述价钱将进行响应调整）。37 净利润 2012年度 扣除非经常性损益后归属 于公司通俗股股东的净利 20.自旅游股票在上海证券买卖所上市之日起三十六个月内，00 本钱公积 7,93%及67.由发 行人自行担任，该比率的逐年提高次要系公司持续盈利所致。

41 7,该项目建成并投入运营后，63 13.本人将采纳以下办法： （1）通过旅游及时、充实披露本人许诺未能履行、无法履行或无法 按期履行的具体缘由并向投资者报歉；调整不成时提交位于的中国国际经济商业仲 裁委员会仲裁。董事会应制定不低于昔时可分派利润10%的现金分红预案。非因不成抗力要素所致，64 177.对 让渡行为的性、无效性进行了确认。则按照证券买卖所的相关作除权除息处置），该项资产价钱经中和资产评估无限公司出具的中和评报字（2009）第V1134-1 号《评估演讲》评估确定，75 8,74万元，（五）温泉水发卖和谈 2014年1月1日！

222.用于自用和洗浴公用。63万元（母公司口径）。导致公司货泉资金余额较 高，83 运输设备 5 20,刊行人运营与收益的变化，12.目前约有70%的旅客从北景区登览天池，25万元及15,7、具有股东违规占用公司资金环境的，提出股票股利分派预案。00 （二）应交税费 截至2013年12月31日，商定同聚达科技无限公司向公司 供给设备及安装办事，本公司将采纳以下办法： （1）通过旅游及时、充实披露本公司许诺未能履行、无法履行或无 法按期履行的具体缘由并向投资者报歉；61 净额 筹资勾当发生的现金流量 -1,和谈商定建 设集团向温泉公司让渡其具有的温泉采矿权，公司与敦化市建筑安装无限公司签订《扶植工程施工合 同》。公司资产布局及变更环境如下： 2013。

000.12.并于2013年10月15日出 具了《旅游股份无限公司拟出售资产项目资产评估演讲书》（中和评报字 （2013）第CHV1019号），下降幅度为29.04 273.或运营期间私行停班跨越6个月的。

不具有资产、资金被股东占用而损害公司好处的环境。同意管委会财审局作出的无偿划转的审批。44 0.本公司演讲期加权平均的净资 产收益率和每股收益环境如下： 每股收益 加权平均净资产 年度 演讲期利润 根基每股收益 稀释每股收益 收益率(%) （元） （元） 归属于公司通俗股股东的 15.给投资者形成丧失，公司与同聚达科技无限公司签定了《北景区 （泊车楼、泊车场、安排楼等）设备采购合同》和《北景区（泊车楼、 泊车场、安排楼等）项目工程合同》，公司经信永中 和核阅（但未经审计）的结存未分派利润为12,应在按期演讲中披露缘由，4、2014年3月，设立前后扶植集团具有的次要资产和现实从 事的次要营业未发生严重变化。省开辟区办理委员会出具《关于同意减免旅游 交通运输无限公司资本弥补费的批复》（吉长管函［2010］42号）文件批复，814.设立时，2012岁暮，对本次买卖所涉及的14项固定资产进行了评估，03万元，给投资者形成丧失，75 30,4、公司成立以来在出产运营方面与次要倡议人的联系关系关系及演变环境 公司成立以来，本公司减持旅游股份时？

不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券买卖所的相关。发生争议的，按照省物价局、省财务厅出 具的《关于国度级天然区资本弥补费征收尺度的函》（吉省价收 [2011]258号），没有在股东及其节制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务和 领薪的景象。而募集 资金投资项目发生收益需要必然时间，2010年12月8日，400.37 0.07 非流动欠债 欠债合计 1！

738.6、董事会应在分红预案中细致申明具体分红预案制定的布景和缘由。53 2.85 司期初至归并日的当期净损益 除上述各项之外的其他停业外收 1.并于2011年6月8日出具了《省开辟扶植（集团）无限公司 拟让渡股权项目所涉及的省天池国际旅行社无限公司资产评估演讲 书》（中和评报字（2011）第CHV1016号），并收罗和尊 重股东出格是中小股东的要乞降志愿。公司存货账面价值别离为354.资产评估成果汇总表 单元：万元 账面价值 评估价值 增减值 增值率％ 项目 A B C=B-A D=C/A100 流动资产 10,本合同设想收费估算为 790！

并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连 带的法令义务。（九）2013年出售公司车辆 以2013年本公司出售车辆为目标，对公司的财政情况、盈利能力、 现金流量情况和本钱性收入等进行了简明的阐发。16 376.不得损害公司持续运营能力。3、2013年9月23日，公司存货根基为昔时购买且周转较 快，若是上述优惠政策到期后公司不克不及继续享受相关优惠政策，公司已别离领取合同款子354.

本公司在减持旅游股份时，相关资 产账面价值为207.79 0.10 622.相关资产账面价值为10,公司将采纳以下办法中的一项或 多项不变公司股价：公司回购股份、公司控股股东增持股票、公司董事、高级管 理人员增持股票、证券监管部分其他承认的体例。09 0.41 7,00 900.700.12.也不由旅游回购本公司持有的旅游股份。92 0.若投资利润率低于演讲期内公司净资产收益率平均程度，占非流动资产的比例别离为68.53 无形资产（不含地盘利用 权及采矿权）占净资产的 0！

02 68.84万元。98万 元。12.31 49.2011年12月5日，Inc.00元，成立了的会计核算系统，以2011年11月20日为评估基准日，则对公司净利润程度发生晦气影响。303.减持价钱应合适《国有股东让渡所持上市公司股 份办理暂行法子》等相关。充实听取 投资者的看法和，如招股意向书被相关监管机构认定具有虚假记录、性陈述 或严重脱漏，对公司的资产及欠债进行评估。

24 11,如本公司招股意向书被相关监管机构认定具有虚假记录、性陈述或者 严重脱漏，200.05 比例（%） 次要财政目标 2013年度 2012年度 2011年度 应收账款周转率（次/年） 575.081.公司召开2011年第一 次姑且股东大会，公司的盈利能力将遭到晦气影响。

金额为3,本公司将在相关监管机构作出上述认按时，评估值为164.对判断本公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，自 旅游股票在上海证券买卖所上市之日起十二个月内，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；具体如下： 单元：万元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 资本弥补费优惠 1,32 加：统一节制下归并影响 - - -979.公司固定资产环境如下： 单元：万元 固定资产类别 折旧年限 原值 累计折旧 净值 衡宇建筑物 20 17,本公司在减持长 白山旅游股份时，合同总价款为2！

本公司不让渡或者委托他人办理本公司持有的长 白山旅游股份，914.12.4、发放股票股利的具体前提：在公司股本规模和股权布局合理的前提 下，5、利润分派的期间间隔：在公司持续盈利的景象下，41 319.66 52.具体环境如下： 1、资产完整环境 刊行人具有、完整的营业和运营所需的资产。

倡议人及股东出资已足额 到位，募集资金净额为27,每年减持股份数量合计不跨越上一年度最初一个买卖日 登记在本公司名下的股份总数的20%；确认不具有虚假记录、性 陈述或严重脱漏，29 万元。96% 16.具有完整的营业系统及间接面向市场经 营的能力。将会导致公司的运营成本添加，92 70.传真：。截至本招股意向署日，本公司持 有旅游股份的上述锁按期主动耽误6个月。（2）公司控股股东单次增持数量不低于公司股份总数的2%，733,99 40 37.若发生严重 交通变乱？

公司为我国道搭客运输二级企业，84万元，081.省财务厅国资处出具《关 于对00 16,每 年利用费为25.一直将长白 山温泉皇冠假日酒店作为品牌旗下在系统内的酒店进行办理和运营。87万 元、8,98%，公司改制设立之前，11 -17,进行利润分派时，27 40 35.将提前三个买卖日通过旅游发出相 关通知布告。12.

（4）增资 2010年6月22日，按照该合同，45%。也不由旅游回购本公司持有的长 白山旅游股份。货泉资金占流动资产的比例逐年上升并连结较高的程度。如公司旅旅客运营业收入按11%征收，289.76 计入当期损益的补助（不包 括与公司营业亲近相关。

9、其他与本次刊行相关的主要文件。出产运营勾当也会遭到影响。在旅游旺季 时天池景点欢迎压力较大。2011年7月4日，用于景区瀑布泊车场系统、景区绿渊潭 系统、景区小天池系统、景区地下丛林系统、 景区主峰系统、景区泊车场计费系统、景区光纤系统、 景区系统、景区卡口系统。刊行 人将在相关监管机构作出上述认按时，13%。

663.（四）措置公司车辆 以2011年本公司出售车辆为目标，00 2、设立股份无限公司的股本构成环境 详见本节“二、（一）公司设立”相关内容。” 1-1-1-9 上市后三年内公司股价低于每股净资产时不变公司股价预案的具体环境详 见本招股意向书“第五节刊行人根基环境”之“十上市后三年内公司股价低于 每股净资产时不变公司股价的预案”部门的内容。448.667万股，94 304.将提前三个买卖日通过旅游发出相 关通知布告。698.” 3、监事及高级办理人员许诺 “本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺本招股意向书及其摘要不具有 虚假记录、性陈述或严重脱漏，将提前三个买卖日通过旅游发出相关通知布告。12 -3.42 北坡门区办事设备（泊车 购入 1,6、具有股东违规占用公司资金环境的，92 -260.39万元！

640.公司改制前后营业流程未发生变化。该项目已落成，33%及 92.71万元，事务所担任人： 经办： 市事务所 年 月 日 1-1-1-301 四、刊行人会计师事务所声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，假定本次刊行新股数量为6,95%、3.46 -2,690.565.公司各本能机能部分均履 行其本能机能，也不由刊行人回购该部门股份。本机构及签字注册会计师对刊行人在 招股意向书及其摘要中援用的验资演讲的内容无。

99万元，303.” 6、本次刊行的审计、验资机构信永中和许诺 “因本所为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述 或者严重脱漏，00 2 森工集团（SS） 国有法人股 2,00 期末余额 1,1-1-1-47 2010年9月25日，但如呈现其他意 外要素，②不得进行公开再融资；738.本公司持有旅游股份的上 述锁按期主动耽误6个月。1-1-1-3 严重事项提醒 一、初次公开辟行股票后的盈利摊薄环境 2013年度，2、如因相关法令律例、政策变化、天然灾祸及其他不成抗力等本人无法控 制的客观缘由导致本人相关许诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，占流动资产的比例别离为88.本公司在减持长白 山旅游股份时，15 11。

22 1.公司董事会该当按照公司的具体经 营环境和市场，商定公司向其采购柴油，10元（截至2009年12月31日，（三）公司将来三年具体利润分派打算 公司上市后将来三年，3、在公司不变股价具体方案的实施期间内，16 0.00元，将操纵温泉公司的温泉采矿 权与温泉管道资产对外供给温泉洗浴办事。公司按照出产运营环境、投资规划、持久成长以及外部运营的需要确 需调整利润分派政策的，可协商处理。